Descrizione: Vestite con lingerie di pizzo e graziose orecchie da coniglio, la snella T-girl mora Jonelle Brooks e la trans tettona Bailey Paris si strofinano giocosamente i loro cazzi rigidi insieme. Le donne pelose si scambiano pompini e si leccano il culo sensibile a vicenda. Jonelle rimescola il retto di Bailey e il vagabondo TS in forma succhia il culo a bocca di Jonelle. Giocano anche con un grosso dong di gomma. La loro brutta sessione di sesso anale culmina quando Bailey succhia il palo di Jonelle, guadagnandosi un ex moglie troia gustoso carico di sperma.
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